研报掘金丨中金:汇川技机械阀门隔膜阀术Q1预告符合预期维持“跑赢行业”评级
发布时间 : 2024-04-20 浏览次数 :
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机械阀门隔膜阀机械阀门隔膜阀中金公司研报指出,汇川技术(300124)(300124.SZ)预告1Q24归母净利润同增0~15%,扣非净利润同增15~30%。整体来看,认为公司收入端、扣非净利润端仍然符合我们此前预期。公司主业攻守兼备,从同比增速来看,汽车工控电梯。1Q24期间公司汽车业务高速增长机械阀门隔膜阀机械阀门隔膜阀、工控业务稳健增长、电梯业务略有增长。该行看到1-2月期间公司电驱动装机量增速远超电控增速机械阀门隔膜阀,进而提升综合单机价值量,整体而言公司汽车业务持续高速发展。该行维持2023-25年净利润47.5/60.1/75.0亿元净利润预期,维持跑赢行业评级。